Мы озадачились трудностями наших клиентов и пользователей сервисов из нашего перечня услуг. Решили собрать немного информации в помощь, для понимания возможностей и ограничений на международном рынке со взглядом из России.

Часть 1: Глобальные платежные гиганты и инфраструктура
1. Visa Inc.

• Страна происхождения: США
• Год создания: 1958 (как BankAmericard), современная Visa основана в 1976.
• Учредители: Bank of America (изначально), ассоциация банков.
• Цель создания: Создание универсальной платежной карты, выходящей за рамки одного региона и банка.
• На смену чему пришел инструмент: Пришел на смену наличным расчетам и узколокальным кредитным схемам отдельных магазинов и банков.
• Охват регионов мира: Всемирный. Принимается в более чем 200 странах и территориях.
• Преимущества: Глобальное признание, высочайшая надежность, скорость авторизации, развитая система страхования и защиты от мошенничества, поддержка валют множества стран.
• Ограничения: Высокие комиссии для продавцов, зависимость от банков-эквайеров, подверженность санкционным рискам.
• Доля мирового рынка: ~50% от общего объема платежей по картам в мире. Объем операций — триллионы долларов ежегодно.
• Уровень надежности: Очень высокий. Многоуровневая система безопасности, включая чипы EMV, 3-D Secure, мониторинг транзакций в реальном времени.
• На кого ориентирован механизм: Широкий круг пользователей: от физических лиц для повседневных платежей до крупного бизнеса и государственных структур.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: Mastercard, UnionPay, American Express.
• Стоимость компании: Рыночная капитализация составляет около $550 млрд.

2. Mastercard Incorporated

• Страна происхождения: США
• Год создания: 1966 (как Interbank Card Association).
• Учредители: Группа калифорнийских банков для конкуренции с BankAmericard.
• Цель создания: Создание альтернативной национальной, а затем и международной платежной ассоциации.
• На смену чему пришел инструмент: Аналогично Visa, заменил локальные платежные схемы и наличные деньги для удаленных и международных расчетов.
• Охват регионов мира: Всемирный. Сопоставим с Visa по географическому распространению.
• Преимущества: Глобальная приемлемость, сильные позиции в Европе, передовые технологии (токенизация, открытый банкинг), конкурентные тарифы.
• Ограничения: Аналогичны Visa: комиссии, регуляторные и санкционные риски.
• Доля мирового рынка: ~25% от общего объема платежей по картам. Объем операций — триллионы долларов.
• Уровень надежности: Очень высокий. Использует схожие с Visa технологии безопасности.
• На кого ориентирован механизм: Универсальное решение для всех категорий пользователей.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: Visa, UnionPay.
• Стоимость компании: Рыночная капитализация составляет около $420 млрд.

3. SWIFT

• Страна происхождения: Бельгия (международный кооператив)
• Год создания: 1973
• Учредители: Консорциум из 239 банков из 15 стран.
• Цель создания: Стандартизация и автоматизация межбанковских телекоммуникаций для международных расчетов.
• На смену чему пришел инструмент: Пришел на смену медленным и подверженным ошибкам телеграфным переводам (телекс).
• Охват регионов мира: Всемирный. Более 11 000 финансовых организаций в 200+ странах.
• Преимущества: Стандартизация, надежность, безопасность, универсальность. Является отраслевым стандартом.
• Ограничения: Высокие комиссии из-за цепочки посредников, относительно низкая скорость (1-5 дней), уязвимость к политическому давлению и санкциям.
• Доля мирового рынка: Фактическая монополия на рынке межбанковских финансовых сообщений. Ежедневно через сеть проходит миллионов сообщений на сумму свыше $5-6 трлн.
• Уровень надежности: Чрезвычайно высокий. Защищенные каналы связи, строгие протоколы шифрования.
• На кого ориентирован механизм: Исключительно на банки и финансовые институты.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: Прямых глобальных аналогов нет. Региональные конкуренты — СПФС (Россия), CIPS (Китай).
• Стоимость компании: Является кооперативом, не публичная компания.

Часть 2: Китайские национальные чемпионы и их глобальная экспансия

4. UnionPay

• Страна происхождения: Китай
• Год создания: 2002
• Учредители: Народный Банк Китая (ЦБ), Государственный совет КНР.
• Цель создания: Создание национальной платежной системы для снижения зависимости от Visa и Mastercard, унификация внутреннего рынка платежей.
• На смену чему пришел инструмент: Пришел на смену разрозненным локальным карточным программам и создал единый стандарт в Китае.
• Охват регионов мира: Высокий в Азии, растущий по всему миру. Принимается в 180+ стран.
• Преимущества: Монопольное положение на внутреннем рынке Китая (крупнейший рынок по числу карт), поддержка государства, низкие комиссии внутри страны.
• Ограничения: Воспринимается как менее глобальная за пределами Азии, зависимость от политики КПК.
• Доля мирового рынка: По количеству эмитированных карт (~60% глобального рынка) является лидером, но по объему транзакций уступает Visa и Mastercard.
• Уровень надежности: Высокий. Соответствует международным стандартам безопасности.
• На кого ориентирован механизм: В первую очередь на население и бизнес Китая, а также на китайских туристов и торговых партнеров за рубежом.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: Visa, Mastercard.
• Стоимость компании: Не является публичной компанией, оценка затруднена.

5. CIPS (Cross-Border Interbank Payment System)

• Страна происхождения: Китай
• Год создания: 2015
• Учредители: Народный Банк Китая.
• Цель создания: Создание независимой от доллара США и системы SWIFT инфраструктуры для международных расчетов в юанях.
• На смену чему пришел инструмент: Не прямая замена, а альтернатива для расчетов в CNY, призванная снизить зависимость от SWIFT.
• Охват регионов мира: Растущий. Участники из более чем 100 стран.
• Преимущества: Прямые расчеты в юанях, снижение валютных рисков и издержек, ускорение расчетов в азиатском регионе, интеграция с другими национальными системами (например, СПФС).
• Ограничения: Меньший охват по сравнению со SWIFT, зависимость от международной конвертируемости юаня.
• Доля мирового рынка: Небольшая, но быстро растущая. В 2023 году объем транзакций составил约 80 трлн юаней (~$11 трлн), что все еще значительно меньше объемов SWIFT.
• Уровень надежности: Очень высокий. Управляется ЦБ Китая.
• На кого ориентирован механизм: На банки и корпорации, ведущие международную торговлю в юанях.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: SWIFT, российская СПФС.
• Стоимость компании: Не является коммерческой компанией.

6. Digital Renminbi (e-CNY)

• Страна происхождения: Китай
• Год создания: Пилотные проекты начаты в 2020 году.
• Учредители: Народный Банк Китая.
• Цель создания: Модернизация денежно-кредитной системы, усиление контроля ЦБ над денежным оборотом, создание резервной цифровой платежной инфраструктуры на фоне доминирования Alipay и WeChat Pay.
• На смену чему пришел инструмент: Эволюционная замена наличных денег и дополнение к существующим цифровым платежам.
• Охват регионов мира: Пока в основном внутренний (Китай), тестируются пилоты для трансграничных расчетов.
• Преимущества: Государственные гарантии, возможность офлайн-платежей, программируемость, низкие комиссии, высочайшая прозрачность для регулятора.
• Ограничения: Вопросы приватности ("управляемая анонимность"), необходимость популяризации среди населения, привыкшего к частным системам.
• Доля мирового рынка: Как CBDC, занимает 100% рынка цифровых валют ЦБ Китая, но доля в общем объеме платежей пока невелика.
• Уровень надежности: Чрезвычайно высокий (уровень центрального банка).
• На кого ориентирован механизм: На все население и бизнес внутри Китая, в перспективе — на международные расчеты.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: Другие CBDC (например, цифровой рубль), частные платежные системы (Alipay, WeChat Pay), стейблкоины.
• Стоимость компании: Неприменимо, это государственная инфраструктура.

Часть 3: Российские системы в условиях санкций

7. Система БЭСП (Быстрые Экстренные Сервисные Платежи) / Система быстрых платежей (СБП)

• Страна происхождения: Россия
• Год создания: 2019
• Учредители: Банк России.
• Цель создания: Создание удобного и бесплатного для населения сервиса мгновенных переводов по номеру телефона, стимулирование безналичного оборота.
• На смену чему пришел инструмент: Заменил медленные и комиссионные межбанковские переводы по реквизитам счета для физических лиц.
• Охват регионов мира: Внутренний (Россия).
• Преимущества: Мгновенность (до 15 секунд), бесплатность для пользователей, простота использования (только номер телефона).
• Ограничения: Изначально только для переводов между физлицами, лимиты на суммы.
• Доля мирового рынка: Является одной из самых успешных национальных систем быстрых платежей в мире по уровню проникновения.
• Уровень надежности: Очень высокий. Инфраструктура ЦБ РФ.
• На кого ориентирован механизм: Физические лица.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: Аналоги в других странах: UPI (Индия), Pix (Бразилия). Внутри России — переводы по картам.
• Стоимость компании: Неприменимо.

8. СПФС (Система передачи финансовых сообщений)

• Страна происхождения: Россия
• Год создания: 2014 (запуск после первых санкций), массовое использование с 2022 года.
• Учредители: Банк России.
• Цель создания: Создание резервного канала для межбанковских сообщений на случай отключения от SWIFT в рамках политики импортозамещения и финансового суверенитета.
• На смену чему пришел инструмент: Прямой аналог и замена SWIFT для российских банков и их иностранных партнеров.
• Охват регионов мира: Ограниченный, но растущий. Подключены банки из стран СНГ, Китая, Ирана, Индии, Турции и др.
• Преимущества: Независимость от западных систем, расчеты в национальных валютах, интеграция с CIPS.
• Ограничения: Значительно меньший охват по сравнению со SWIFT, технологические и политические барьеры для подключения крупных мировых банков.
• Доля мирового рынка: Крайне мала (доли процента) в глобальном масштабе, но критически важна для российской финансовой системы.
• Уровень надежности: Высокий. Построена по образцу SWIFT с использованием современных стандартов безопасности.
• На кого ориентирован механизм: На российские и "дружественные" иностранные банки.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: SWIFT, китайская CIPS.
• Стоимость компании: Неприменимо, это инфраструктура ЦБ РФ.

9. Платёжная система «Мир»

• Страна происхождения: Россия
• Год создания: 2015
• Учредители: Банк России.
• Цель создания: Обеспечение бесперебойности внутренних платежей в случае блокировки операций Visa и Mastercard на территории РФ (что и произошло в 2022 году).
• На смену чему пришел инструмент: Заменила Visa и Mastercard для внутренних расчетов в России после их ухода.
• Охват регионов мира: Внутренний (Россия) и несколько стран-партнеров (Турция, Вьетнам, СНГ).
• Преимущества: Национальный суверенитет, гарантия работы внутри страны, поддержка государством.
• Ограничения: Ограниченная приемлемость за рубежом, изначально более слабый технологический бренд по сравнению с международными конкурентами.
• Доля мирового рынка: Доля на глобальном рынке незначительна, но доминирует на внутреннем рынке России.
• Уровень надежности: Высокий. Соответствует международным стандартам (EMV).
• На кого ориентирован механизм: Население, бизнес и бюджетный сектор России.
• Ближайшие аналоги и конкуренты: UnionPay (как модель национальной системы), ранее — Visa и Mastercard.
• Стоимость компании: Оценка не разглашается, является некоммерческой организацией.